巴菲特旗下的伯克希尔.哈撒韦和汤姆.墨菲的大都会传媒公司虽然没有对ABC电视网绝对控股,但两家公司接近40%的股份也就意味着,在巴菲特私下与萤火虫谈妥之后,想要游说董事会答应这笔交易将是轻而易举的事情。
只不过,ABC电视网内部绝对不是铁板一块,巴菲特虽然态度强硬,但并不意味着ABC电视网其他大股东不想与萤火虫达成这笔交易,特别是在萤火虫影业自从成立起就连续多年实现巨额盈利的情况下,甚至在去年年末,巴菲特单独与萤火虫接触的过程中就有股东公开对巴菲特隐瞒谈判信息的行为表示不满。
萤火虫影业发布1993年度财务报告之后,持有ABC电视网股份的很多投资机构希望促成这笔交易的心情就更加迫切,毕竟,有些利益非常容易计算,以萤火虫影业的盈利能力,在双方合并之后,哪怕ABC电视网的原股东只在整合后的公司中占有30%的权益,那么只要萤火虫的盈利能力不发生太大变化,股东每年所得的利润分红与在ABC时期几乎相当,而他们却能够从这笔现金加股权的交易中套取大量资金用于其他投资。
在萤火虫影业与巴菲特谈判无果公开发布收购邀请之后,ABC电视网董事会很快通过了决议答应启动与萤火虫影业的谈判。
2月10日,得到ABC电视网正式回复之后,卡森伯格以及萤火虫影业的首席律师爱德华.刘易斯就带领着收购团队奔赴纽约,开始与ABC方面进行正式收购谈判。
因为ABC电视网的股权以及债务状况并不像萤火虫影业这样简单明了,萤火虫还在克里斯的牵线下邀请了摩根士丹利的团队作为顾问。
当初收购迪斯尼的过程中,双方就有过一次非常愉快的合作,虽然此时的萤火虫影业已经今非昔比,自身拥有的丰富行政资源使得萤火虫在这起收购案中不必再全权依赖摩根士丹利的团队,但摩根士丹利依旧表现的非常热心,整个华尔街都看得出来,这是摩根士丹利在故意向萤火虫影业示好。
因为萤火虫在谈判结束之后,为了完成收购肯定会启动大规模的债务融资计划,而代理发行股票和债券才是投资银行的主要业务,由此获得的利润也比偶尔才能经手的企业并购案丰厚许多。
艾瑞克并没有与卡森伯格一起赶赴纽约,而是每天通过电话与卡森伯格沟通谈判进度。
当然,在卡森伯格离开纽约之前,萤火虫的高层就已经详细谈论过萤火虫影业的收购底线,经过多次讨论,艾瑞克授权给卡森伯格的权限是萤火虫最多出让25%的股份,至于现金方面则放宽在100亿美元以内。
这个数据当然也不是随意决定的,萤火虫影业和ABC电视
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